Дополнительные статусы заявок в Канбане способны расширить привычный список стандартных статусов для более детального отслеживания этапов заявок. А автоматические принципы попадания в них заявок сделают работу простой и удобной.
Каждая колонка автоматического статуса относится к своему родительскому статусу и идет после него.
#Виды автоматических колонок
Автоматические колонки — это такие колонки, нахождение заявок в которых может произойти только при соблюдении специальных условий.
Чтобы их активировать необходимо в настройках компании добавить необходимую колонку в опцию Заявки: показывать колонки в канбане:
⚠️ Важно! </span> Доступ в настройки компании имеют только пользователи с ролью «Администратор».
Существует несколько видов автоматически колонок:
- Встреча назначена
- Встреча прошла
- Платная бронь
- Взять договор в работу
- Договор подписан
- Отправлено на регистрацию
- Договор зарегистрирован
- Пропущенные звонки
- Просроченные задачи
- Задолженность платежа
- Ожидание оплаты
- Неотвеченные сообщения
- Ожидание подписания
Сейчас рассмотрим каждую подробнее.
#Встреча назначена
Родительский статус: Подбор
Условия попадания заявки: наличие по заявке актуальной задачи с типом Встреча в офисе или Встреча на объекте.
Добавить задачу можно через Ленту событий или путем перемещения заявки в канбане в эту колонку.
#Встреча прошла
**Родительский статус: **Подбор
Условия попадания заявки: наличие по заявке успешного отчёта о встрече.
Добавить отчет о встрече можно через Ленту событий или путем перемещения заявки в канбане в эту колонку.
⚠️ Важно!</span> Если у заявки есть и актуальная задача по встрече и отчет о проведенной встрече, то заявка будет отображаться в колонке Встреча назначена, так как предстоящая встреча — наиболее актуальное событие.
#Платная бронь
Родительский статус: Бронь
Условия попадания заявки: наличие платной брони по любому из принятых в компании условию (наличие проведенного платежа, реквизитов договора бронирования).
#Взять договор в работу
Родительский статус: Сделка в работе
Условия попадания заявки: выполнена передача сделки из шага согласования (Шаг 4) в шаг подготовки договора (Шаг 5) на весь отдел, и еще никто из сотрудников, ответственных за Шаг 5 не взял договор в работу:
Колонка отобразится у сотрудников, которые имеют роль не ниже Руководитель, добавлены в настройку в компании Сделки: Сотрудники договорного отдела (ответственные за 5 и 5.1 шаги сделки) и в Договорной отдел компании.
#Договор подписан
Родительский статус: Сделка в работе
Условия попадания заявки: наличие чек-бокса подписания договора покупателем в Шаге Подписание договора:
⚠️ Важно! </span> Если в вашей компании сделки завершаются автоматически именно по подписанию договора, то включать эту колонку не имеет смысла, так как сделка после завершения перейдет на этап Сделка проведена.
#Отправлено на регистрацию
Родительский статус: Сделка в работе
Условия попадания заявки: наличие в Шаге 6 сделки заполненное даты сдачи документов на регистрацию:
⚠️ Важно!</span> Если в вашей компании сделки завершаются автоматически именно по дате сдачи договора на регистрацию, то включать эту колонку не имеет смысла, так как сделка после завершения перейдет на этап Сделка проведена.
#Договор зарегистрирован
Родительский статус: Сделка в работе
Условия попадания заявки: наличие в Шаге 6 сделки заполненное даты регистрации сделки:
⚠️ Важно!</span> Если в вашей компании сделки завершаются автоматически именно по дате регистрации договора, то включать эту колонку не имеет смысла, так как сделка после завершения перейдет на этап Сделка проведена.
_______________________________________________________________
В помощь работе существуют еще такие колонки, которые идут перед всеми основными колонками:
- Пропущенные звонки
- Просроченные задачи
- Задолженность платежа
- Ожидание оплаты
- Неотвеченные сообщения
Также доп. колонка в основной колонке Сделка в работе:
- Ожидание подписания
Их особенность в том, что заявки технически в них не перемещаются, а лишь дополнительно отображаются, обратив на себя внимание.
#Пропущенные звонки
Условия попадания заявки: по контакту этой заявки есть пропущенный звонок, после которого еще не произошло успешного исходящего или входящего звонка:
Как только по контакту заявки произойдет успешный исходящий или входящий звонок — карточка заявки пропадет из этой колонки.
#Просроченные задачи
Условия попадания заявки: наличие по заявке задачи с прошедшим сроком:
Как только задача будет актуализирована, либо закрыта — карточка заявки пропадет из этой колонки.
#Задолженность платежа
Условия попадания заявки: наличие по заявке, находящейся в брони или сделке платежа с прошедшей датой:
Как только дата в платеже будет актуализирована, либо платеж перейдет в статус "Проведено" — карточка заявки пропадет из этой колонки.
#Ожидание оплаты
Условия попадания заявки: в эту колонку попадают заявки, которые находятся в статусе Бронь**, Сделка в работе, **Сделка проведена, и по ним в графике платежей есть хотя бы один платеж со статусом К оплате:
Как только дата в платеже будет актуализирована, либо платеж перейдет в статус "Проведено" — карточка заявки пропадет из этой колонки.
#Неотвеченные сообщения
Условия попадания заявки: заявки в любых статусах, по которым имеется ВХОДЯЩЕЕ сообщение из любого мессенджера И после него нет ИСХОДЯЩЕГО сообщения в любой мессенджер:
Как только по заявке будет отправлено исходящее сообщение — карточка заявки пропадет из этой колонки.
#Ожидание подписания
Условия попадания заявки: попадают сделки в статусе Сделка в работе, у которых указана плановая дата подписания в Шаге Подписание договора, но еще не указана фактическая дата подписания договора покупателем:
Как только дата подписания договора с покупателем будет указана — карточка заявки пропадет из этой колонки.