В Заявках можно добавить настраиваемые Подстатусы
Для создания Подстатуса нужно перейти в Компания -> Статусы заявок -> +Добавить статус:
Далее заполняем поля:
1. В поле Статус выбираем основной статус заявки (Проверка, Подбор, Бронь, Сделка в работе, Сделка проведена).
2. В поле Подстатус пишем название статуса, который вы хотите видеть в Заявках.
3. В поле Позиция вводим порядковый номер, отталкиваясь от основного статуса заявки:
- Проверка — 10
- Подбор — 20
- Бронь — 30
- Сделка в работе — 50
- Сделка проведена — 100
Важно!
Порядковый номер добавляемого Подстатуса должен быть больше номера текущего основного статуса, но не больше порядкового номера следующего основного статуса.
Пример: Если выбрали статус Подбор, то позиция начинается с 21 и т.д., но не больше следующего статуса — 30, так как позиция 30 закреплена за основным статусом Бронь.
Далее нажимаем Добавить статус и теперь видим что в Заявках появился Подстатус:
Теперь остается перенести нужные Заявки в Подстатус.
Есть два способа перенести Заявку:
1. В разделе Заявки переносом.
Найдите нужную Заявку и перетащите её из Статуса в Подстатус:
- Так же в разделе Заявки, но назначением.
На нужной Заявке нажимаем на три точки и выбираем Сменить подстатус:
В новом окне выбираем нужный Подстатус и нажимаем Сменить:
#Фантомная колонка в канбане для заявок с неотвеченными сообщениями
В настройке Заявки: показывать колонки в канбане добавлена новая колонка Неотвеченные сообщения:
В эту колонку автоматически собираются все заявки в любых статусах, по которым имеется входящее сообщение из любого мессенджера.
И после него нет исходящего сообщения в любой мессенджер.
При этом заявка одновременно отображается и в своей родной колонке по статусу заявки, и в фантомной колонке Неотвеченные сообщения.
Сообщения в этой колонке остаются до тех пор, пока менеджер не отправит сообщение клиенту в любой мессенджер.
Колонка отображается любым сотрудникам, для которых есть заявки для показа в этой колонке.
#Фантомная колонка в канбане «Пропущенные звонки»
Если в компании включена дополнительная колонка в канбан-доске заявок Пропущенные звонкиВ настройке компании «Заявки: показывать колонки в канбане», то менеджеры увидят заявки клиентов, по которым на текущий момент есть пропущенные целевые звонки.
Из этой колонки уходят заявки, если:
- Пропущенный звонок уведён в НецелевоеОпция в листинге звонков
- Пропущенный звонок изменил свой статус на ПерезвонилиПри последующем успешном звонке