В MacroCRM есть возможность автоматически переносить Заявку/Сделку на какой-либо этап в канбан-доске при срабатывании определенных условий.
#Фантомные колонки
Для этого необходимо добавить соответствующие колонки в настройку Заявки: показывать колонки в канбане:
При включении дополнительных колонок в настройке они автоматически включаются в канбан-доске в с предустановленным поведением:
Существует два принципа работы колонок:
- Некоторые колонки перемещают заявку, если она соответствует заданным условиям.
- Другие колонки создают дубли заявки при выполнении определенных критериев.
Рассмотрим подробнее механизм каждой из них:
Встреча назначена
Перемещает заявку, если:
- В заявке есть активная Задача с типом Встреча в офисе или Показ на объекте.
- Задача не просрочена.
Встреча прошла
Перемещает заявку в статусе Подбор, если:
- Имеется Отчет о встрече.
- После Отчета отсутствует новая активная задача на встречу.
Платная бронь
Перемещает заявку в статусе Бронь при условии платной брони.
Взять договор в работу
Перемещает заявку в статусе Сделка в работе, если:
- Сделка передана в договорной отдел.
- Никто еще не нажал кнопку Взять в работу.
Договор подписан
Перемещает заявку в статусе Сделка в работе, если:
- Установлена галочка Договор подписан покупателем в Шаге 6.
- Сделка не закрыта и не проведена.
Отправлено на регистрацию
Перемещает заявку в статусе Сделка в работе, если:
- В Шаге 6 указана фактическая дата отправки на регистрацию.
- Отсутствует дата регистрации.
Договор зарегистрирован
Перемещает заявку в статусе Сделка в работе при наличии фактической даты регистрации.
Ожидание подписания
Перемещает заявку в статусе Сделка в работе, если:
- В Шаге 6 указана плановая дата подписания.
- Отсутствует фактическая дата подписания.
Задолженность платежа
Создает дубликат заявки (оставаясь в исходной колонке), если:
- Заявка находится в статусе Бронь/Сделка в работе/Сделка проведена.
- Имеются непроведенные платежи с просроченной датой.
Просроченные задачи
Создает дубликат заявки в любом статусе при наличии:
- Открытых задач со сроком исполнения вчера и ранее.
Пропущенные звонки
Создает дубликат заявки в любом статусе при наличии:
- Если от клиента есть пропущенный звонок и после нет не принятого звонка.
Ожидания оплаты
Создает дубликат заявки в любом статусе при наличии:
- Непроведенных платежей (не просроченных, а просто не проведенных).
Неотвеченные сообщения
Создает дубликат заявки в любом статусе, если:
- Последнее сообщение в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Viber) от клиента.
- Заявка удаляется из колонки, если последнее сообщение от менеджера.
#Автоматизация в стандартных колонках
Также в MacroCRM существуют автоматическое перемещение Заявок между стандартными колонками в канбане при выполнении ряда условий:
- Когда менеджер забирает заявку из Неразобранного, то она автоматически переходит в Проверку.
- При заполнении обязательных параметровПри добавлении их в настройке Заявки: обязательные поля для перевода в подбор в Проверке заявка автоматически переходит в Подбор.
- При постановке Брони заявка автоматически переходит в колонку Бронь.
- При переводе в Сделку в работу и автоматически переходит в колонку в Сделка в работе.
- Также если выполнены условия по настройке Сделки: Автоматически ставить дату проведения сделки, то сделка сменит статус на Сделка проведена и перейдет в соответствующую колонку.