Согласователь — пользователь системы, отвечающий за согласование условий сделки в Шаге 4.
Он подтверждает такие параметры как: сумма договора, наличие и сумма скидки, график платежей, агент и прочее.
Указывается он в настройках компании Сделки: Согласователи условий сделки.
Может быть один согласователь или несколько, действующих по трем сценариям согласования:
В случае, когда сотрудник уходит в отпуск, можно указать его Заместителя и в Шаге 4 будет указан он:
В случае, если согласователю в отпуске заместителя не назначили, в дело вступают поручители:
а) Если поручители указаны в настройках компании, то Согласователь указывается в Шаге 4 сделки как обычно, но согласуют за него поручители.
б) Если поручители не указаны в настройках компании, то согласователь исключается.
По возвращению сотрудника из отпуска не забудьте в списке сотрудников убрать информацию об отпуске.
ℹ️ Важно!</span> 1) Если сделка была отправлена на согласование ДО ухода сотрудника в отпуск и не была согласована, то при уходе в отпуск сотрудник так и останется в числе согласовантов, чтобы его исключить потребуется перезапустить согласование;</span> 2) Если сделка была отправлена на согласование ВО ВРЕМЯ отпуска сотрудника и не была согласована, то при возвращении из отпуска сотрудник не добавится автоматически в число согласовантов этой сделки, чтобы это произошло потребуется перезапуск согласования.
#Функционал предварительного согласования сделок
Условие вывода дополнительных согласователей: дополнительные согласователи из Акций теперь размещаются в списке выше, чем дополнительные согласователи из Программ покупок.
Также в настройки дома перед опцией Сделки: Согласователь условий сделки располагается настройка Сделки: Предварительный согласователь условий сделки — выберите в нём ответственного сотрудника.
Выбранный пользователь будет добавлен к списку согласователей сделки самым первым, перед согласователями из Акций и Программ покупок.
Итоговый порядок согласователей:
- Предварительный согласователь из дома
- Согласователи из Акций
- Согласователи из Программ покупок
- Согласователи из настроек компании
#Настройка «Сделки: Обязательные поля для отправки на согласование»
В настройке Сделки: Обязательные поля для отправки на согласование на выбора обязательные параметры, например:
- Покупатель. Семейное положение
- Покупатель. Источник денег
- Покупатель. Скан паспорта
- Сделка. Аккредитив банк
- Сделка. Аккредитив сумма
Теперь система не потребует код подразделения у контакта с паспортом иностранца, если в настройке выставлен обязательный параметр Покупатель. Код подразделения.
Если в Типе документа будет установлено Свидетельство о рождении, то поля контакта Код подразделения, СНИЛС, ИНН, Email, Телефон будут игнорироваться.
Если в Типе документа будет установлен Паспорт иностранца, то поле Код подразделения будет игнорироваться.