#Постановки брони из шахматки дома
Переходим в шахматку и выбираем квартиру.
Устанавливаем срок бронирования и контакт, на кого он будет зафиксирован. Система автоматически предложит вам создать новый контакт, если в базе его еще нет:
Ячейка квартиры окрасится в оранжевый цвет.
Здесь будет видно ФИО клиента и фамилию менеджера, который поставил Бронь:
#Постановка брони через Заявки (канбан-доска)
Найдите нужную заявку и перенесите её из колонки Подбор в колонку Бронь:
⚠️ Важно!</span> При создании заявки в колонке Подбор, необходимо будет заполнить обязательные поля, </span> которые указаны в Настройках компании в Опции Завки: обязательные поля для перевода в подбор:
Система предложит воспользоваться подбором по шахматке.
Выберите интересующую квартиру, в появившемся окне укажите срок бронирования и нажмите Забронировать.
После этого можно закрыть окно с шахматкой.
Вы обнаружите, что заявка клиента теперь находится в колонке Бронь:
#Массовая загрузка броней через эксель-шахматку
Для того, чтобы массово поставить Брони, необходимо скачать Шахматку дома с включенной галочкой Свойства сделок:
Затем нужно заполнить у объектов недвижимости следующие данные:
- ФИО покупателя
- Телефон покупателя
- Менеджер сделки (Фамилия Имя)
- Дата окончания брони
Для даты окончания брони создано правило: дата может быть только в будущем (завтра и дальше), сегодня и раньше — нельзя (бронь не поставится). - Статус Подбор или пусто.
⚠️ Важно!</span> Вышеописанные данные обязательны к заполнению.
После заполнения, сохраняем ексель-файл и загружаем обратно в MacroCRM c включенным чек-боксом Создавать и изменять сделки/брони:
Если все колонки были заполнены, то в шахматке вы увидите поставленные Брони:
Также в системе создадутся карточки контактов покупателей с заполненными ранее данными из ексель.
Позже вы сможете дозаполнить их нужными данными, необходимыми для сделки.
У контакта можно увидеть Заявку в статусе Бронь: