Документация MACRO

Реестр встреч

Фиксированные менеджерами в заявках отчеты о встречах собираются вместе в один общий отчет — Реестр встреч.

Открыть его можно в верхнем меню по пути Отчеты -> Реестр встреч:

Отчет состоит из таблицы с такими параметрами:

  • Дата — одновременно показывает дату проведения встречи и дату фактического добавления отчета
  • № Заявки — показывает уникальный ID заявки в системе с возможностью прямого перехода к ней по ссылке.
  • Текущий статус заявки — показывает в каком статусе заявка, по которой проведена встреча, находится прямо сейчас.
  • Клиент — показывает именование контакта, по заявке которого была проведена встреча.
  • Менеджер — показывает менежера заявки, по которой была проведена встреча.
  • Место встречи — может быть в офисе или на объекте.
  • ЖК/Дом — если встреча была проведена в офисе, то отображается ЖК/дом, указанный в качестве интереса в заявке, если встреча была проведена на объекте, то отображается ЖК/дом, где именно она происходила.
  • Комментарий — показывает комментарий сотрудника, составившего отчет о встрече.
  • Файлы — показывает файлы, прикрепленные к отчету о встрече.

С помощью фильтров отчет позволяет посмотреть общую картину в целом по проведенным встречам, по конкретным менеджерам за выбранный период.

Период в отчете можно указывать по созданию заявки и по проведению встречи. А также можно воспользоваться дополнительным фильтром по сделкам, чтобы оценить эффективность встреч по тем заявкам, которые сконвертировались в сделки.

По умолчанию отчет показывает все добавленные в систему встречи.
Но так как встречи имею разные статусы: состоявшиеся и неуспешные,
с помощью фильтра Статус встречи их можно разделить:

Опции:

  • Только первые встречи — фильтруются только первые по счету встречи по заявке.

  • Встречи с агентами — фильтруются встречи с контактами, имеющими роли Агент и Агентство недвижимости.

  • Встречи в день создания заявки — фильтруются встречи, в которых дата встречи совпадает с датой создания заявки.

  • Встречи в день начала сделки — фильтруются встречи, в которых дата встречи совпадает с датой начала сделки.

  • Встреча после подписания договора — фильтруются встречи, прошедшие в дату позже даты подписания договора.

  • Встреча до подписания договора — фильтруются встречи, прошедшие в дату раньше даты подписания договора.

  • Встреча в день подписания договора — фильтруются встречи, в которых дата встречи совпадает с датой подписания договора.

  • Показать сводку — включает дополнительную таблицу в отчете, отражающую общее количество встреч в разрезе менеджеров и основных статусов заявок.

  • Показать данные посредника — в конце таблицы добавляются столбцы:

    • Агент (ФИО агента из заявки с гиперссылкой на его карточку контакта).
    • Агентство недвижимости (название агентства, к которому привязан агент, с гиперссылкой на его карточку контакта. Но если заявка учтена за другим агентством, то выводится это агентство вместо того, к которому привязан агент).

    Аналогичные столбцы выгружаются в excel-выгрузку отчета при включенной опции.

#

#Технический паспорт отчёта

#Структура отчёта:

#Данные в системе

Дата (1):

Колонка отображает две даты, связанные со встречей. Основная дата (чёрным цветом) — это фактическая дата проведения встречи. Вспомогательная дата (светло-серым цветом) — это фактическая дата добавления (фиксации) отчёта о данной встрече в систему. Эти данные, включая хронологию событий, хранятся в ленте событий, привязанной к соответствующей заявке.

Принцип выбора данных в системе без учёта дополнительных фильтров:

Принцип выбора данных в MacroData без учёта дополнительных фильтров:

SELECT 
estate_meetings.meeting_date, 
estate_meetings.date_added 
FROM 
estate_meetings 
ORDER BY estate_meetings.meeting_date DESC;

№ Заявки (2) и Место встречи (6):

Уникальный идентификатор заявки, связанной с данной встречей, может быть получен посредством перехода по активной ссылке, ассоциированной с контактом в задаче. Данные о месте фактического проведения встречи хранятся в соответствующем поле внутри задачи и доступны для редактирования.

Принцип выбора данных в системе без учёта дополнительных фильтров:

Принцип выбора данных в MacroData без учёта дополнительных фильтров:

SELECT      
estate_meetings.meeting_date,          
estate_meetings.estate_buy_id          
FROM       
estate_meetings           
ORDER BY estate_meetings.meeting_date DESC;

⚠️ Данный запрос находит № Заявки (2), чтобы отобразить Место встречи (3) замените estate_meetings.estate_buy_id на estate_meetings.meeting_type_name.

Текущий статус заявки, Клиент и Менеджер (3-5):

Данные для этих полей содержатся в карточке заявки и таблице estate_buys. Для получения этих данных в запросе необходимо установить связь между таблицами estate_buys и estate_meetings.

Принцип выбора данных в системе без учёта дополнительных фильтров:

Принцип выбора данных в MacroData без учёта дополнительных фильтров:

SELECT          
estate_meetings.meeting_date,             
estate_buys.status_name           
FROM                      
estate_meetings                        
LEFT JOIN estate_buys ON estate_meetings.estate_buy_id = estate_buys.estate_buy_id                 
ORDER BY estate_meetings.meeting_date DESC;

⚠️ Данный запрос выводит Текущий статус заявки(3). Для отображения Клиента(4) и Менеджера(5) замените строку estate_buys.status_name на estate_buys.contacts_id или estate_buys.contacts_id.manager_id соответственно.

ЖК/Дом (7):

Наименование жилого комплекса и/или дома, являющегося объектом, на котором проводилась встреча. Данная информация привязана к задаче о встрече и визуально отображается в ленте событий. Для извлечения этих данных из базы, необходимо установить связь между таблицами estate_meetings и estate_houses по соответствующему идентификатору дома.

Принцип выбора данных в системе без учёта дополнительных фильтров:

Принцип выбора данных в MacroData без учёта дополнительных фильтров:

SELECT           
estate_meetings.meeting_date,              
estate_houses.complex_name,                           
estate_houses.public_house_name            
FROM            
estate_meetings                   
LEFT JOIN estate_houses ON estate_meetings.house_id = estate_houses.house_id            
ORDER BY estate_meetings.meeting_date DESC;

Информация о Комментариях и Файлах(8-9) не хранится в MacroData.