Отчет по клиентам, купившим недвижимость в MacroCRM расположен в блоке Отчеты -> Другое:
Этот отчет позволяет собрать и показать статистику по клиентам и данным объекта, который он приобрел. При этом здесь есть уникальная возможность — формировать отчет только с теми полями, которые вам нужны.
Для этого:
1. Укажите тип даты и диапазон, из которого будет формироваться выборка сделок.
2. Укажите дом и категорию недвижимости, если есть в этом необходимость.
3. Завершающим шагом выберите параметры, из которых будет состоять ваш отчет:
Дополнительные опции в отчете:
- Ипотека — в сделках есть платежи с источником денег Ипотека.
- Есть задолженность — в сделках есть хотя бы один просроченный платеж.
Отчет имеет разные форматы выгрузки:
- XLS — выгружается отчет в исходном виде в формате Excel
- Телефоны в TXT — выгружаются только контактные номера телефонов покупателей в формате .txt
- Email в XLS — выгружаются только адреса электронных почт покупателей в формате .xls