Отчет Контроль сделок отображает поэтапную картину в бронях и сделках вашей компании.
Открыть его можно в меню по пути Отчеты -> Контроль сделок.
#Работа с отчетом
По умолчанию отчет показывает данные по заявкам в статусе Сделка в работе и типом формирования выборки по Дате начала сделки. Но с помощью фильтра Статус можно выбрать другие статусы или комбинации статусов, а также изменить тип даты:
Типы дат:
- Дата начала брони
- Дата окончания брони
- Дата начала сделки
- Плановая дата подписания
- Дата подписания договора
- Плановая дата отправки на регистрацию
- Дата отправки на регистрацию
- Дата регистрации
- Дата передачи договора клиенту
- Дата снятия залога
- Плановая дата получения документов из регистрации
- Дата получения документов из регистрации
- Плановая дата сделки
- Дата подписания акта
⚠️ Важно!</span> Обязательно нужно учитывать сочетание этих двух фильтров. </span> </span> Например, не получится сформировать отчет по броням, если в типе дат выбрано </span> По дате начала сделки, так как в бронях эта дата еще не существует. </span> </span> Или наоборот — не получится сформировать отчет по сделкам, </span> если в фильтре выбран тип По дате окончания брони.
Сформировав выборку, отчет покажет Брони/Сделки в разрезе разных этапов, через которые они проходят и дополнительной по ним информацией.
Красные ячейки говорят о том, что этап не пройден, даты не заполнены.
Зеленые ячейки говорят о том, что этап выполнен успешно.
Для удобства поиска недочетов в этапах сделок есть отдельный блок фильтров:
-
Необходимо согласование
Сделку отправили на согласование в Шаге 4, но еще не согласовали.
-
Договор согласован, но не проверен
Сделка согласована в Шаге 4, но в Шаге 5 договор еще не сформирован и не подтвержден.
-
Требуется подпись клиента
Договор подтвержден в Шаге 5 Сделки, отметка о подписании договора в Шаге Подписание договора не включена.
-
Запланировано подписание
Проставлена Плановая дата подписания в Шаге Подписание договора. -
Договор подписан покупателем
Договор в Шаге Подписание договора подписан, указана дата подписания.
-
В договорном отделе
Сделка согласована в Шаге 4, передана в Шаг 5, но в Шаге 5 договор еще не сформирован и не подтвержден.
-
Необходимо сдать на регистрацию
Договор в Шаге Подписание договора подписан, указана дата подписания, но еще не указана фактическая дата сдачи документов в Шаге 6.
-
Ожидание регистрации
В Шаге 6 указана фактическая дата сдачи документов на регистрацию, но дата самой регистрации документов отсутствует.
-
Договор зарегистрирован, но не передан
В Шаге 6 указана фактическая дата получения документов, но дата передачи договора клиенту отсутствует.
-
Просрочена дата получения документов
В Шаге 6 указана прошедшая плановая дата получения документов, а фактическая дата получения еще не указана.
Таким образом, отчет помогает отследить "зависшие" процессы проведения сделки, скорректировать работу разных служб вашей компании.