Обновление системы MACRO за май 2025 года

#MacroCRM

#Добавлен способ передачи на регистрацию: Росреестр

В соответствии с вступившим в силу 1 марта 2025 года законом, который регулирует электронное взаимодействие между Росреестром и Застройщиками, теперь Застройщики могут подать заявления в Росреестр через портал Госуслуг — Личный кабинет на сайте Росреестра.

В связи с этим теперь в MacroCRM на этапе Сделка в работе в Шаге 6 в поле Способ передачи на регистрацию в листинг способов добавлен атрибут ЛК Росреестр:

#В звонках добавлено отображение наличия комментария и добавлена функция возврата из статуса Нецелевой

Теперь в листинге звонков, если у звонка добавлен комментарий, то иконка Детали разговора отображается с заливкой.
Так же если звонок увели в статус Нецелевой, то в модальном окне Детали разговора вместо кнопки Нецелевой теперь показывается кнопка Целевой. При нажатии на кнопку снимается статус Нецелевой со звонка и с заявки, связанной с этим звонком:

#При ответе клиента по e-mail приходят прикрепленные файлы в ленту событий

Раньше не отображались прикрепленные файлы в ленте событий при ответе клиента по e-mail.
Теперь прикрепленные файлы отображаются в ленте событий во входящих сообщениях через e-mail:

#Добавлен фильтр по номеру объекта в шахматку дома и в подбор по шахматке

Добавили в шахматке и в подборе по шахматке новый фильтр Номер объекта и мультиселект со строкой поиска из перечня строительных (обычных) номеров объектов выбранной категории объектов текущего дома.

• Объекты, не попавшие в выборку фильтра, становятся некликабельными.
• При переключении категории в шахматке набор значений в селекте изменяется относительно выбранной категории недвижимости.

#В триггеры по заявкам добавлено условие "UTM: channel_medium"

Добавили в настраиваемые события для заявок условие UTM: channel_medium и текстовое поле по аналогии UTM: Source.
Условие отбирает заявки, у которых channel_medium четко соответствует значению, указанному в условии триггера.

#Добавлен в отчеты фильтр по сотруднику сопровождения сделки

В Отчет о скорости проведения сделок добавили фильтр Сотрудник сопровождения сделки, мультиселект из числа сотрудников компании, сгруппированный по отделам. Если при этом существуют сотрудники без привязки к отделу, то их отображаем внизу списка с подзаголовком Без отдела.
В группировке есть возможность отметить галочкой конкретный отдел, чтобы при этом отметились все сотрудники, привязанные к этому отделу.
Фильтр отбирает сделки, в которых сотрудниками сопровождения являются выбранные пользователи.

В excel-выгрузку Отчета о скорости проведения сделок добавили столбец Сотрудник сопровождения сделки, выводим в него ФИО сотрудника сопровождения, указанного в сделке.

В Отчет по срокам сделки добавили фильтр Сотрудник сопровождения сделки, мультиселект из числа сотрудников компании, сгруппированный по отделам. Если при этом существуют сотрудники без привязки к отделу, то их отображаем внизу списка с подзаголовком Без отдела. В группировке есть быть возможность отметить галочкой конкретный отдел, чтобы при этом отметились все сотрудники, привязанные к этому отделу.
Фильтр отбирает сделки, в которых сотрудниками сопровождения являются выбранные пользователи.

В отчет по срокам сделки добавили фильтр Опции. Добавили в него опцию Группировать по сотруднику сопровождения.

При формировании отчета с включенной опцией в структуру отчета верхним уровнем встраивается группировка по сотруднику сопровождения:

• Сотрудник сопровождения
• Отдел продаж
• Менеджер

В excel-выгрузке отчета по срокам сделки также учитываем опцию Группировать по сотруднику сопровождения.

#В фид Домклик (новостройки) добавлена выгрузка дополнительных изображений

В конструкторе фидов в селект Выгружаемые изображения добавили вариант Прочие изображения. Это изображения из планировок дома из столбца Прочие изображения.

Если в конструкторе фидов не выбраны никакие изображения, то по умолчанию выгружаются изображения из всех перечисленных источников. Если отмечены конкретные источники, то выгружаются изображения только из них.

#Добавлена фантомная колонка в канбане для заявок с неотвеченными сообщениями

В настройке Заявки: показывать колонки в канбане добавлена новая колонка Неотвеченные сообщения:

В эту колонку автоматически собираются все заявки в любых статусах, по которым имеется входящее сообщение из любого мессенджера.

И после него нет исходящего сообщения в любой мессенджер.

При этом заявка одновременно отображается и в своей родной колонке по статусу заявки, и в фантомной колонке Неотвеченные сообщения.

Сообщения в этой колонке остаются до тех пор, пока менеджер не отправит сообщение клиенту в любой мессенджер.

Колонка отображается любым сотрудникам, для которых есть заявки для показа в этой колонке.

#Учет минимальной цены за квадрат при отправке сделки на согласование

Добавили в настройки дома в блок Сделки с недвижимостью опцию Учет минимальной цены продажи за 1 м² в соответствии с условиями финансирования проекта.
В данной опции добавили описание, которое описывает функционал этой опции:
Пользователи не смогут отправить на согласование сделку, где цена за 1 м² по договору меньше указанной минимальной цены в плане. Проверка соответствия минимальных цен выполняется на текущий момент, пока сделка не согласована. В качестве текущей минимальной цены используется цена, указанная в плане на текущий месяц. Если цена в плане не указана - система не позволит отправить сделку на согласование.
Для активации настройки выполните следующие шаги:

1. Создайте независимый план продаж с показателем «Стоимость за м²» и уровнями «Дом» и «Категория».
2. Укажите в этом плане минимальную цену реализации 1 м² по используемым категориям недвижимости в нужных домах помесячно на весь срок проектного финансирования.
3. Выберите созданный план в этой настройке, чтобы не допустить продажи по более низкой цене в этом доме и не нарушить банковские условия финансированию проекта.

Подробнее в инструкции

#MacroERP

#Добавили автоматическое создание задач при старте согласования в документе

Теперь при старте согласования в Вашей группе система автоматически создаст задачу в заголовке которой будет "Согласовать документ".

Даже не открывая задачу система позволяет перейти в сам документ по клику на его наименование. Такие задачи автоматически меняют свой статус При выборе "Согласовать" или "Согласовать с замечанием" система переводит задачу в статус "Готово" и "Закрыто". При выборе "Доработать" задача остается в статусе "Новая". При выборе "Отклонить" или возврате документа на редактирование задача переходит в статус "Не выполнено" и "Закрыто"в зависимости от Ваших действий при согласовании документа. Данное обновление оптимизирует рабочие процессы, а также четко организовывает задачи.

#Распределение согласователей по подгруппам в документе

В настройках типа документаДокументы - Настройки - Тип документ стало возможным согласователей группы распределить по подгруппам, для этого необходимо в трех точках у группы выбрать пункт Распределить согласователей по подгруппам и произвести настройку в открывшемся окне.

Это дает возможность параллельного запуска согласования в нескольких подгруппах, что ускоряет процесс и делает его более управляемым. Особенно это будет полезным в крупных проектах, где задействовано много участников. Подробнее о работе данной настройки читайте в инструкции.

#Опциональность требований к договору

В настройках типа документаДокументы - Настройки - Тип документа стало доступно настраивать для требований обязательность заполнения описания или прикрепления файла к требованиям. Для этого достаточно в Требовать файлы выбрать список требований для которых обязательна загрузка файлов, а в Требовать описания список требований для которых обязательно заполнение описания требования.

В случае если не выполнены условия подгрузки файла или заполнения описания для требований, система не позволит запустить согласование документа, что дает:

• гибкое управление процессом согласования
• минимизация ошибок и задержек, связанных с отсутствием необходимых данных
• контроль за выполнением требований договора

#Формирование заказа на разные уровни вложенности работ

Теперь формирование заказов стало более гибким, что позволяет учитывать более сложные структуры проектов. В Снабжение возможно создание заказа на группы работ/работы разного уровня вложенности, но при этом они должны иметь общую верхнеуровневую группу работ/работу.

#Отображение статей ДДС в листинге финансов и в его выгрузке

В листинге финансов у финансовых операцийКоторые разнесены по какому-либо набору статей появилась кнопка **Статьи ДДС**при клике на которую открывается окно в котором можно увидеть более детальную информацию. Также при выгрузке финансовых операций в скачиваемом файле в столбцах Набор статей ДДС, Статья ДДС и Сумма разнесения по статьям ДДС можно увидеть детальную информацию по распределению операции.

#Архивирование типов финансовых операций

Для упрощения навигации и работы с актуальными данными добавили возможность архивировать те типы финансовых операций, которые перестали быть актуальными.

Для того, чтобы архивировать Тип операции необходимо напротив нужного типа включить переключатель В архиве после чего данный тип пропадет из списка, а также перестанет быть доступным при создании финансовых операций. Стоит отметить что в листинге финансовых операций в фильтре Тип операции все типы будут сгруппированы на Активные и Архивные, для более удобного поиска. В случае если необходимо увидеть все архивные типы достаточно лишь включить переключатель Архивный тип в списке типов операций.

#Виджеты MACRO

#Название лид-кнопки для любого сценария

Теперь в виджетах можно отдельно сменить дефолтные формулировки («Оформить заявку» и «Узнать цену») лид-кнопок для объектов с указанной стоимостью и объектов без стоимости