Pact.im — это сервис для интеграции WhatsApp, Telegram с CRM-системами.
Вы можете общаться с клиентами через удобные для них способы связи из окна CRM.
Зарегистрируйтесь на сайте www.pact.imПереход на внешний сайтhttps://app.pact.im/signup?ref=5617ea30984be359e96092a7fed192f0 и создайте личный кабинет.
#Как подключить WhatsApp
Для подключения потребуется смартфон с приложением WhatsApp.
Если у вас еще нет аккаунта WhatsApp, зарегистрируйте его на тот номер, на который уже звонят клиенты — подойдет даже городской. Тогда они смогут звонить и писать на один номер.
Большинству компаний одного номера достаточно, но некоторым компаниям нужно несколько номеров, потому что у них:
- Несколько филиалов
Например, несколько филиалов отделов продаж, где каждому филиалу нужен отдельный номер. Сотрудникам не придется распределять заявки по филиалам — клиенты сразу напишут куда надо. - Несколько отделов
Например, отделам продаж — один аккаунт мессенджер WhatsApp, а эйчарам — другой аккаунт мессенджер WhatsApp; тогда соискатели уйдут к эйчарам, а клиенты — к продавцам. - Разные группы клиентов, с которыми работают разные люди. Например, с покупателями квартир работают одни продавцы, а с покупателями гаражных комплексов или коммерческой недвижимости — другие.
- У каждого менеджера свой номер
Так бывает у тех ребят, которые ведут крупные сделки, вроде продажи недвижимости и работают с клиентом лично.
#Добавление канала WhatsApp в Pact.im
Компания** и **Канал — разные вещи:
- Компания — сущность в личном кабинете Pact.im, которая имеет индивидуальные настройки.
- Канал — конкретный аккаунт в мессенджере, с которого переписываются в Pact.im. Например: аккаунт WhatsApp с определенным номером.
⚠️ Важно!
Есть ограничение на подключение нескольких одинаковых Каналов мессенджера в одну Компанию.
При регистрации в ЛК Pact.im автоматически создаётся Компания, в разделе Каналы доступно подключить лишь по одному каналу каждого вида мессенджера.
Поэтому для добавления в Pact.imПереход на внешний сайтhttps://kb.pact.im/article/46320 двух и более Каналов Whatsapp, нужно создать две и более Компании.
Количество Компаний, как и количество подключаемых Каналов не ограничено.
Зайдите в раздел Настройки → Подключите каналы связи.
Выберите WhatsApp → Подключить:
Следуйте инструкции во всплывающем окне, и отсканируйте QR-код:
Убедитесь, что после сканирования QR-код у канала WhatsApp статус изменился на «Включен», чтобы Pact.im начал принимать и фиксировать сообщения.
⚠️ Важно!
Рекомендуем НЕ добавлять личный аккаунт WhatsApp, чтобы ваша частная переписка не стала публичной.
Каждая Компания и Канал должны соответствовать одному номеру телефона. Выберите обязательно основную Компанию и Канал, такой как номер компании или общий номер отдела продаж.
Если у менеджеров есть корпоративные номера, добавьте их отдельно, создав для каждого номера отдельную Компанию и Канал.
#Настройте базовую интеграцию в MacroCRM
Чтобы настроить интеграцию, зайдите в раздел Настройки аккаунта:
В открывшемся окне скопируйте Телефон и Ключ доступа:
В соседней вкладке браузера откройте MacroCRM, перейдите в раздел Компания → Интеграции.
В блоке Мессенджеры выберите Pact.im:
В поле Телефон указанный при регистрации в pact.im: вставьте скопированный «Телефон».
В поле Токен доступа к API : вставьте скопированный «Ключ доступа».
Сохраните изменения:
В MacroCRM перейдите в Настройки компании в поиске укажите Мессенджеры: WhatsApp сервис → выберите сервис Pact.im:
#Управление компаниями в MacroCRM
В разделе Компании для подключения у основной компании включите тумблеры «Подключена» и «Основная». Сохраните изменения:
⚠️ Важно!</span> Выберите основную Компанию с номером, такой как номер Компании или общий номер отдела продаж, чтобы обеспечить в будущем автоматическую отправку уведомлений из системы покупателям.
При наличии корпоративных номеров менеджеров, добавьте Компании и выполните сопоставление с сотрудниками выбрав из списка справа.
#Персональная настройка сотрудников
Если у менеджеров есть корпоративные номера, добавьте их отдельно от основной компании, создайте для каждого номера отдельную Компанию в Pact.im.
Для добавление новой Компании нажмите на название текущей
и выберите Добавить компанию.
Введите название и нажмите Создать.
⚠️ Важно!
Имя компании рекомендуем указывать в качестве ФИО менеджеров, чтобы проще было осуществить сопоставление в MacroCRM.
После сотруднику необходимо зайти в раздел Настройки → Подключите каналы связи.
Выберите WhatsApp → Подключить:
Следуйте инструкции во всплывающем окне, и отсканируйте QR-код из приложения WhatsApp менеджера:
Убедитесь, что после сканирования QR-код у канала WhatsApp статус изменился на «Включен», чтобы Pact.im начал принимать и фиксировать сообщения:
⚠️ Важно!
Рекомендуем НЕ добавлять личный аккаунт WhatsApp, чтобы ваша частная переписка не стала публичной.
Каждая Компания и Канал должны соответствовать одному номеру телефона. Выберите обязательно основную Компанию и Канал, такой как номер компании или общий номер отдела продаж.
Если у менеджеров есть корпоративные номера, добавьте их отдельно, создав для каждого номера отдельную Компанию и Канал.
В MacroCRM раздел Компании для подключения отобразятся Компании сотрудников, включите тумблер «Подключен» и сопоставьте с сотрудником, которому принадлежит Компания и номер:
#Как пользоваться чатами Pact.im в MacroCRM
Вы сможете вести переписку с клиентами напрямую из MACRO: направлять презентации, договариваться о встречах. Ответ клиента будет приходить в MACRO в карточку заявки, откуда велась переписка.
Имеется несколько способов коммуникации с клиентом из MACRO.
#Способ №1
Чтобы отправить сообщение через заявку, выполните следующие шаги.
Выберите заявку, и перейдите в Ленту событий. Затем выберите канал WhatsApp:
Введите текст сообщения и нажмите Отправить:
#Способ №2
Чтобы отправить сообщение через контакт, выполните следующие шаги.
Выберите контакт, и перейдите в Ленту событий. Затем выберите канал WhatsApp:
Введите текст сообщения и нажмите Отправить:
#Способ №3
Окно Pact.im встроено для общения в рамках заявок, позволяя ответственному менеджеру вести диалог с покупателем, отправлять и прослушивать голосовые сообщения, а также направлять файлы.
⚠️ Важно!</span> Доступ к окну имеют только те сотрудники, которые настроены способом Персональная настройка сотрудниковПереход на внешний сайтhttps://docs.google.com/document/d/1Qt4IPFh014S-2Fy2DOz9nAm1jjmXTh8AuKiC68i2O58/edit?tab=t.0#heading=h.o08841px8vvt.
Чтобы отправить сообщение через встроено окно Pact.im, выполните следующие шаги.
Выберите заявку, и перейдите в встроено окно Pact.im. В открывшемся окне введите текст сообщения и нажмите Отправить:
✅ Рекомендация!</span> После подключения сервиса, рекомендуем добавить готовые шаблоны для автоматической вставки готовых сообщений, такие как:</span> - "СМС-визитка", </span> - "Запись на консультацию", </span> - "Не смогли до Вас дозвониться", </span> - "Напоминание о встрече". </span> Если у вас нет собственных шаблонов, вы можете запросить их у техподдержки MacroCRM в чате Telegram или создать самостоятельно по инструкцииПереход на внешний сайтhttps://docs.macrodigital.ru/manual/macrocrm/formirovanie_dokumentov/sozdanie_i_proverka_shablonov_dokumentov