Встречаются случаи, когда в системе имеются два (или более) одинаковых контакта или у одного контакта две (или более) одинаковых заявок.
Для их объединения служит инструмент — Слияние.
Слияние — это полное объединение Контактов/Заявок, при этом все данные переходят в основной Контакт/Заявку, а дубли удаляются.
#Слияние контактов
Например, в системе есть два Контакта с одинаковыми ФИО, одного типа (физ или юр.лицо) и отличающимися номерами телефонов:
Для их объединения, заходим в тот из них, который в дальнейшем нужно сохранить и жмем в левом пункте меню пункт Слияние.
Система сама определит Контакт или Контакты к слиянию по принципу одинакового наименования. Достаточно поставить галочку напротив ФИО и нажать кнопку Объединить контакты:
Теперь Контакт один, и у него 2 номера телефона:
Порядок объединения контактов:
- Все недостающие данные выбранных контактов будут перенесены в текущий контакт.
- Все ссылки на выбранные контакты в других частях системы будут заменены ссылкой на текущий контакт.
- По окончанию слияния выбранные контакты будут удалены.
- Заявки сливаемых контактов добавляются в текущий контакт (при необходимости дополнительно выполните слияние заявок).
#Слияние заявок
Аналогично в ситуации с двумя Заявками.
Например у клиента есть 2 заявки на покупку квартиры:
Эти Заявки могли быть созданы в разное время, или у них, например, разный источник.
Если одна заявка не нужна, то ее можно слить с той, в которой ведется основная работа.
Для этого заходим в ту Заявку, которую хотим оставить и нажимаем Слияние:
Система найдет еще Заявки этого Контакта и предложит их к объединению.
Ставим галочку и нажимаем Объединить заявки: