Переходите в модуль Контакты, выбираете необходимый контакт, нажав на его название:
#Меню карточки контакта
1. Просмотр — в данном разделе содержаться данные Основной информации контакта, Персональные данные, Заявки контакта, Лента Событий и т.д
2. Документы — в данном разделе хранятся все загруженные документы к данному контакту.
Например, при создании договора в него загружаются обязательные документы должной осмотрительности (которые при создании другого договора подтянутся автоматически).
В скобках указано количество загруженных документов:
В системе имеется система папок.
Для наилучшей структуризации документов.
2.1. Для создания новой папки нажмите + Папка
2.2 Три точки
Для редактирования папки нажмите на значок "три точки", откроется модальное окно в котором вы можете выбрать:
- Переименовать
Изменить наименование папки. - Открыть доступ к файлам в папке
- Удалить
Удаление папки.
Папка, в которой вы находитесь выделяется жирным шрифтом.
Для перемещения файла в другую папку зажмите файл и перетащите в нужную папку: