Избранное и сравнение объектов в каталоге недвижимости, упрощённая сделка для малого бизнеса, расширение интеграции с ДВИЖ, детализация договоров в графике поступления денежных средств, разделение первичных и повторных приёмок в отчёте по передаче, учёт комиссионных выплат агентствам недвижимости, выбор организации в схеме процесса документа, расшифровка актов КС-2 в отчёте по закрытым объёмам работ, учёт НДС при загрузке счёта поставщика, редактирование согласованных реестров платежей отдельными пользователями, связь с 1С в заказах снабжения, массовое создание УПД в движении ТМЦ и множество других улучшений системы!
#MacroCRM и виджеты MACRO
#Главное в релизе
#Избранное и сравнение объектов в каталоге
В каталоге недвижимости добавили избранное: пользователь может сохранять понравившиеся объекты, открывать их отдельным списком или карточками, удалять из подборки и сравнивать параметры объектов между собой.
Польза для продаж — клиенту проще вернуться к интересным вариантам без обязательной заявки, а менеджеру легче обсуждать подборку и подводить покупателя к выбору.
Подробнее в статье: Избранное
#Упрощённая сделка для малого бизнеса
В настройках компании добавили возможность скрывать неиспользуемые шаги сделки: график платежей, согласование и проверку договорным отделом. Это помогает адаптировать сделку под небольшие команды, где один сотрудник ведёт процесс от начала до конца.
Польза для малых застройщиков — интерфейс становится короче и понятнее, сотрудники тратят меньше времени на шаги, которые не нужны в их бизнес-процессе.
Подробнее в статье: Скрыть ненужные блоки в сделке
#Расширение интеграции с ДВИЖ
Доработали интеграцию с ДВИЖ: добавили передачу данных по созаёмщикам, создание ипотечных заявок в MacroCRM, дополнительные признаки заявок и новые фильтры для работы с ипотечным потоком.
Польза для ипотечных подразделений — заявки из ДВИЖ становятся подробнее и удобнее для обработки, а сотрудники быстрее находят нужные обращения по типу, категории, банку и статусу.
Подробнее в статье: Интеграция с сервисом ипотеки ДВИЖ
#Улучшения
#Доработан отчёт по задачам сотрудников
В отчёт добавили описание задачи, дату назначения исполнителя и новые показатели в сводной таблице: просроченные активные задачи, задачи, выполненные с нарушением срока, и отклонение от факта выполнения. Руководителям стало проще оценивать загрузку сотрудников и дисциплину исполнения.
#Группировка реестра броней по домам
В «Реестр броней» добавили опцию группировки сводной таблицы по домам. Теперь показатели по броням можно смотреть не только на уровне жилого комплекса, но и по конкретным домам, а выгрузка в Excel сохраняет эту структуру.
#Детализация договоров в графике поступления денежных средств
В подробный график поступления денежных средств добавили уровень детализации по договорам, фильтр по источнику денег и удобное управление сворачиванием таблицы. Отчёт помогает разбирать плановые поступления не только по проектам и домам, но и по конкретным договорам.
#Телефон агента в заявке
В расширенном редакторе заявки добавили быстрый доступ к телефону агента и карточке контакта. Сотруднику больше не нужно искать агента вручную по имени, чтобы связаться с ним по заявке.
#Разделение первичных и повторных приёмок
В отчёте по передаче объектов разделили первичные и повторные осмотры с замечаниями и без замечаний. Команда передачи ключей сможет точнее оценивать качество первичной приёмки и объём повторных осмотров.
#Учёт комиссионных выплат агентствам недвижимости
При формировании финансовой операции на посредника добавили выбор получателя: агент или агентство. Если получателем выбрано агентство, связь со сделкой и агентом сохраняется, поэтому комиссия корректно отображается в сделке и отчётах.
#Передача ID ОДС в фид «Домклик»
В расширенную шахматку добавили поле «ID ОДС» для квартир и начали передавать его в фид Домклик в теге domrf_id. Это помогает подготовить выгрузки к требованиям Домклик и корректно передавать идентификаторы объектов из Дом.РФ.
#Отображение платной брони в кабинете агента
В кабинете агента добавили отдельное отображение платных броней по заявкам. Агент видит, какие брони являются платными, и может фильтровать такие заявки отдельно.
#Новые методы API для создания агентов и агентств
Реализованы отдельные API-методы для создания контактов посредников: Вы сможете выдать интегратору доступ только на создание агентов и/или только на создание агентств, не открывая создание произвольных контактов.
Подробнее в статье: Методы API для прямых интеграций с агрегаторами
#Технические изменения и исправленные ошибки
- В ведомость по результатам обмеров БТИ добавили фильтры по категории объектов и программам покупки
- При электронном подписании через СКБ Техно ограничили ручную отметку подписания сделки менеджером и перенесли выбор способа подписания в более ранний шаг сделки
- Для коммерческой недвижимости добавили массовую установку признака «+НДС» и вывод этого значения в презентацию
- Доработали триггер по повторным обращениям, чтобы система корректнее обрабатывала повторные контакты клиентов
- Доработали настройку «Сделки: Сотрудники договорного отдела (ответственные за 5 и 5.1 шаги сделки)» — теперь указанным сотрудникам можно выдать доступ к подготовке договора в шаге 5 до согласования сделки
- В листинг отчётов добавили прочие отчёты, чтобы их было проще находить из общего раздела
- Доработали панель видов первых двух уровней для жилых комплексов и домов
- В листинг отчётов добавили отчёт «Ведомость по результатам обмеров БТИ»
- В отчёте «Реестр встреч» добавили отображение встреч по уволенным сотрудникам
- Доработали hover-стиль карточки канбана
- В листинг финансов добавили опции «Партнёрские сделки» и «Без учёта партнёрских сделок»
- Ускорили работу листингов заявок и объектов
- Доработали страницу «Агент» в карточке контакта: она стабильнее открывается и отображает заявки даже при большом количестве привязок к агенту
#MacroERP
#Главное в релизе
#Выбор организации в схеме процесса документа
В настройке типа документа в блоке «Схема процесса документа» добавили выбор организации. Теперь сценарий процесса можно подбирать не только по проекту, но и по организации-заказчику.
Польза для документооборота — участники процесса получают документы именно своей зоны ответственности, а согласование становится точнее в проектах с несколькими организациями.
Подробнее в статье: Настройки типов документов
#Расшифровка актов КС-2 в отчёте по закрытым объёмам работ
В «Отчёт по закрытым объёмам работ» добавили детализацию по актам выполненных работ: для каждой КС-2 отображаются объёмы и суммы по позициям, а также итоговая сумма по договору.
Польза для руководителей строительства и финансового контроля — меньше ручной сверки актов, проще увидеть, какими документами закрыты объёмы и суммы по договору.
Подробнее в статье: Отчёт по закрытым объёмам работ
#Улучшения
#Учёт фактически затраченного времени при возврате документа с доработки
Добавили настройку компании «Учитывать фактически затраченное время при возврате документа с доработки». Если она включена, после возврата документа участнику не выдаётся новый полный лимит времени, а учитывается уже потраченное время.
#Ответственный за договор в схеме процесса документа
В схему процесса документа добавили возможность использовать ответственного за договор. Это позволяет точнее включать нужного сотрудника в маршрут согласования документа.
#Загрузка нескольких файлов в счёт на оплату
В форме создания финансовой операции «Добавление счёта на оплату» добавили загрузку нескольких файлов. Сотрудникам проще прикреплять полный комплект подтверждающих документов за один проход.
#Учёт НДС при загрузке счёта поставщика
При загрузке счёта поставщика в заказ на поставку добавили учёт НДС. Это снижает риск ручных корректировок и помогает точнее формировать данные заказа.
#Навигация на страницах согласования и акцептования финансовых операций
На страницах согласования и акцептования финансовых операций добавили постраничную навигацию внизу списка и выбор количества записей на странице: 10, 30, 50, 100 или 300.
#Колонка «Стоимость (всего), ₽» в экономике по статьям ДДС
В экономику по статьям ДДС добавили колонку «Стоимость (всего), ₽». Она помогает быстрее видеть общий объём стоимости по статье без дополнительной ручной агрегации.
#Выгрузка экономики по статьям ДДС в Excel
В экономику по статьям ДДС добавили кнопку «Скачать в Excel». Данные можно быстрее передавать в рабочие таблицы, управленческие отчёты и сверки.
#Редактирование согласованных реестров платежей отдельными пользователями
Добавили настройку компании «Реестр платежей: Разрешить указанным пользователям изменять согласованные реестры платежей». Администраторы могут точечно выдать право на корректировку без расширения доступа всем пользователям.
#Запрет изменения заказа в статусе «Обрабатывается»
Добавили настройку компании «Снабжение: Запретить инициатору изменять заказ в статусе „Обрабатывается“». Она помогает защитить заказ от изменений после начала обработки.
#Фильтр «Возврат материала от подрядчика» в снабжении
В листинг снабжения добавили фильтр «Возврат материала от подрядчика». Пользователи быстрее находят операции возврата и не смешивают их с другими процессами движения материалов.
#Связь с 1С в заказах снабжения
В заказах снабжения для перемещений и возвратов от подрядчика добавили отображение связи с 1С. Это помогает быстрее понимать, синхронизирован ли заказ с учётной системой.
#Фильтр «Не сформирован УПД» в движении ТМЦ
В меню «Опции» движения ТМЦ добавили фильтр «Не сформирован УПД». Сотрудникам проще находить операции, по которым ещё нужно сформировать универсальный передаточный документ.
#Массовое создание УПД в движении ТМЦ
В движении ТМЦ добавили массовое действие «Создать УПД». Это сокращает время на оформление документов по нескольким операциям.
#Технические изменения и исправленные ошибки
- В настройки интеграции с 1С для блока Finances добавили переключатель проверки приходных платежей по сделкам перед созданием финансовых операций
- При загрузке предмета договора из сметы или шаблона и при загрузке сметы сохраняется полное наименование номенклатуры
- В интеграции Техзор поле
Api-Keyсделали необязательным, если интеграция не подключена - В настраиваемые события по заказу добавили событие «Статус заказа изменён». Его можно использовать для автоматизации уведомлений и связанных действий при изменении статуса заказа.
- Обновили стили таблиц на страницах «График» и «Редактор графика» в проектах, чтобы пользователям было проще считывать работы и группы работ
#Платформа и инфраструктура
#Улучшения
#Видимость заявок отдела для менеджеров колл-центра
Доработали опцию отдела «Видеть все заявки отдела в канбане». Теперь она учитывает не только менеджера заявки, но и менеджера колл-центра, а также корректно соотносится с настройкой расширенных прав менеджеров колл-центра. Также добавили в опцию «Редактировать все заявки отдела» права для Менеджеров КЦ.
Подробнее в статье: Учет менеджера колл-центра в заявках
#Технические изменения и исправленные ошибки
- Доработали обязательные поля для перевода объектов в бронь и сделку
- В Задачнике в блок «Файлы» задачи добавили возможность скачать все прикреплённые файлы одним архивом
- Обновили страницу «Причины перевода в нерабочие статусы»
- В API 2.0 добавили загрузку и выгрузку дополнительных параметров объектов недвижимости, включая площади, характеристики помещений и служебные признаки
- В API 2.0 для контактов добавили работу со связями контактов, поиск контакта по ID и назначение ролей при создании или обновлении контакта,
- В API 2.0 добавили выгрузку событий общения из ленты контакта: сообщений из мессенджеров, почты и SMS
- В API 2.0 добавили методы для передачи планировок, фасадов, генпланов и связанных с ними разметок