>-
#Расположение
Перейдите в модуль Отчеты и в разделе Документы выберите данный отчет
#Внешний вид отчета
По умолчаанию отчет не сформирован, требуется заполнить фильтр Вид отчета
#Блок фильтров
В верхней части отчета расположен блок фильтров, рассмотрим их подробнее.
- Проект - Мультиселект для выбора нескольких проектов. Учтутся документы только по выбранным проектам.
- Участник процесса - Мультиселект пользователей с группировкой по компании/отделу. В расчет попадают только те документы, в которых выбранные пользователи зафиксированы как участники.
- Дата запуска процесса - Диапазон по дате от и до. В выборку попадают документы с датой запуска процесса в заданном интервале.
- Статус рассмотрения участником - Мультиселект с вариантами статусов: В процессе, Завершено, Завершено с замечанием, На доработке, Отклонено. Доступен только при заполненном фильтре Участник процесса
- Статус процесса - Мультиселект с вариантами статуса: Подготовка договора, Процесс запущен, Процесс завершен, Процесс отменен. Удаленные статусы не выводятся.
- Отдел - Мультиселект со списком отделов. При заполнении фильтра учитываются документы с участниками из выбранных отделов.
- Организация - Селектор со списком организаций. Учитываются документы, в которых выбранная организация указана в соответствующем поле.
- Контрагент - Поисковая строка для поиска по наименованию или ИНН среди контактов с типом юр.лицо.
- ID/Номер контракта - Для учета конкретного документа по ID или номерам.
- Тип документа - Мультиселект для выбора типов документов. Если ничего не выбрано, учитываются все типы.
- Ответственный - Мультиселект со списком пользователей с группировкой по компании/отделу.
- Вид отчета - Мультиселект с вариантами: сводная по сотруднику, сводная по отделу, сводная по документу, сводная по проекту, реестр. По умолчанию ничего не выбрано. В зависимости от выбранного пункта будет меняться внешний вид отчета.
После настройки всех необходимый фильтров нажмите на кнопку Найти. Отчет будет обновлен и отобразится в соответствии с выбранными фильтрами. По кнопке Сбросить фильтры все фильтры будут очищены.
#Внешний вид отчета
#Сводная по сотруднику
В данном отчете представлены следующие данные:
- Участник - ФИО сотрудника.
- Всего процессов - общее количество запущенных процессов по сотруднику по всем документам (например, если сотрудник участвует в разных этапах одного и того же документа)
- Завершено - общее количество документов, в которых сотрудник фигурирует как участник и при этом он выбрал один из вариантов: Завершено, Завершено с замечанием, На доработке, Отклонено
- Просрочено - общее количество документов в которых пользователь выбрал завершено или завершено с замечанием, при этом решение было принято по времени после истечения временного лимита.
- Остаток - количество документов исходя из расчета = всего процессов - завершено
- Всего документов - общее количество документов, в которых данный сотрудник фигурирует как участник.
#Сводная по отделу
В данном отчете представлены следующие данные:
- Отдел - наименование отдела, если есть пользователи без отдела, то все их показатели группируются в строке с прочерком.
- Всего документов - общее количество документов, в которых пользователи отдела фигурируют как участники.
- Завершено - общее количество документов, в которых пользователи отдела фигурируют как участники и при этом выбрали один из вариантов: Завершено, Завершено с замечанием, На доработке, Отклонено
- Просрочено - общее количество документов в которых пользователи отдела фигурируют как участники и при этом выбрали завершено или завершено с замечанием, при этом решение было принято по времени после истечения временного лимита.
- Остаток - количество документов исходя из расчета = всего - завершено
#Сводная по документу
В данном отчете представлены следующие данные:
- Документ - наименование документа, номер и дата, ID документа. Под наименованием выводится контрагент и организация по документу. Само наименование и ID являются гиперссылками на данный документ.
- Лимит (часы) - суммарный лимит в часах по документу.
- Факт (часы) - общее суммарное время потраченное на документ.
- Отклонение - разница между лимитом и фактом.
#Сводная по проекту
В данном отчете представлены следующие данные:
- Проект - наименование проекта.
- Всего документов - общее количество документов по проекту.
- Завершено - общее количество документов, в в статусе Завершен или Отклонен
- Просрочено - общее количество документов по проекту в которых есть просрочка по принятию решения.
- Остаток - количество документов исходя из расчета = всего - завершено
#Реестр
В данном отчете представлены следующие данные:
- № - порядковый номер строки
- Участник - ФИО участника документа .
- Статус рассмотрения участником - один из вариантов: В процессе, Завершено, Завершено с замечанием, На доработке, Отклонено
- Лимит на завершение процесса - лимит, заданный пользователю в документе
- Фактическое время завершения - количество затраченного времени до принятия пользователем решения по документу в рабочих часах с учетом производственного календаря
- Отклонение - Лимит на завершение процесса – Фактическое время.
- Дата запуска/завершения - дата запуска процесса и его завершения
- Отдел - наименование отдела, в которым состоит участник документа
- Проект - наименование проекта указанный в документе
- Наименование документа и стороны - наименование документа с номером и датой, а также указанием Организации и Контрагента
- Ответственный - сотрудник, который указан в документе как ответственный
Допускается одновременный выбор нескольких видов отчетов, а также при необходимости возможно их скачать в формате Excel по нажатию на кнопку Скачать. Скачивание происходит архивом где каждый из вариантов вида отчета выгружен в отдельный файл.