Подписание передаточного акт по объекту недвижимости очень важная часть процесса продажи квартир.
В MacroCRM в модуле Передачи Ключей предусмотрен процесс фиксации Актирования приемки объекта. Разберем подробнее.
#Настройки модуля Передачи ключей
⚠️ Важно!</span> Для активации модуля Передачи ключей обратитесь в отдел службы поддержки.
После подключения модуля Передачи ключей добавьте ответственных сотрудников (также доступ к модулю будет у сотрудников с ролью Администратор) в соответствующую настройку в настройках компании Передача ключей: Сотрудники компании, ответственные за передачу квартир.
Укажите всех сотрудников компании, ответственных за передачу ключей в компании, которые проводят осмотры с покупателями. Если в разных домах осмотры проводят разные сотрудники, то в настройках каждого дома вы сможете выбрать конкретных ответственных за передачу из числа тех, кто указан в этой настройке.
Если вы используете API Передача ключей, но не хотите передавать временные промежутки для записи на осмотр с учетом ответственных — активируйте соответствующую опцию под списком ответственных в этой настройке. Если опция будет включена — в API будет передаваться такой набор временных промежутков, как если бы у вас был только один сотрудник в компании на все дома, который может проводить эти осмотры.
⚠️ Внимание! </span> Опция Индивидуальная запись на передачу ключей в настройках дома будет учитываться в API Передача ключей только если текущая опция включена.
#Добавление акта в модуле передачи ключей
После подключения модуля и получение доступов сотрудник может добавить Акт приема-передачи.
Для этого необходимо найти строку с нужным объектом и в колонке Акт нажать на
Не подписан
В модальном окне необходимо заполнить:
- Дату подписания
- Способ подписания
ЭЦП или Бумажный вариант - Загрузите файлы
⚠️ Важно! </span> Поле Способ подписания обязательно к заполнению.
После заполнения всех полей, станет доступна кнопка Сбросить акт
Также доступно скачивание акта по ШаблонуТип шаблона документа Акт приема/передачи объекта, который выбран в настройках дома:
После подгрузки акта появится Дата вместо кнопки Не подписан, а также возможность скачать Файл:
#Добавление акта в сделке в модуле Передача ключей
Когда в модуле Передачи ключей выбран способ подписания По ЭЦП, указана дата и подгружен файл, то в сделку автоматически пробрасываются дата подписания, способ подписания и возможность скачать файл:
⚠️ Важно!
Если в системе НЕ подключен модуль Передача ключей, то в блоке не будет выводится Способ подписания и возможность скачать Файл.
Если из сделки удалить данные, то появится ошибка при сохранении изменений:
Если вносить Способ подписания и Дату в сделку (при этом в модуле Передачи ключей эти данные не заполнены), то в модуль Передачи ключей из сделки пробросится Дата и Способ подписания, но при этом в сделке отобразится уведомление об отсутствии документа:
⚠️ Важно! </span> При добавлении файла в модуль Передачи ключей данные в сделке обновятся.
#Отчет
При нажатии на кнопку Скачать отчет:
Вы получите ексель-файл, в котором также будут отражены Дата подписания акта передачи и Способ подписания:
#Акты приема-передачи объекта для разных категорий недвижимости
Если в Доме присутствуют объекты с разными категориями недвижимости (квартиры, машиноместа, кладовые), то для каждого из них необходимо назначить свой шаблон акта приема-передачи объекта.
Предварительно сформировав шаблоны актов для каждой категории недвижимости, переходим в Настройки Дома и указываем шаблоны для каждой категории:
В модуле Передача ключей выгрузка акта будет производится по соответствующему шаблону, выбранному в настройках дома:
Желаем чтобы все акты были подписаны вовремя!