Контроль сделок

Месторасположение отчёта: Отчёты → Сделки → Контроль сделок

Отчёт показывает поэтапную картину движения броней и сделок: от оформления до передачи документов клиенту. Помогает отследить «зависшие» процессы и скорректировать работу разных служб компании.

#Работа с отчётом

Фильтры

Тип недвижимости — фильтрует по типу объекта: жилая или коммерческая недвижимость.

Категория — категория объекта в рамках выбранного типа: квартира, кладовая, паркинг и т.п.

Дом — фильтрует по конкретному дому или строению.

Менеджер — менеджер сделки (не заявки). Чекбокс в т.ч. уволенные позволяет включить в список уволенных сотрудников.

Сотрудник сопровождения сделки — сотрудник, прикреплённый к сделке для совместного ведения. Имеет те же права по сделке, что и основной менеджер.

Дата начала сделки — переключаемый тип даты с диапазоном «от/до». По умолчанию — «Дата начала сделки», период — последние 2 месяца. Доступные типы:

• Дата начала брони
• Дата окончания брони
• Дата начала сделки
• Плановая дата подписания
• Дата подписания договора
• Плановая дата отправки на регистрацию
• Дата отправки на регистрацию
• Дата регистрации
• Дата передачи договора клиенту
• Дата снятия залога
• Плановая дата получения документов из регистрации
• Дата получения документов из регистрации
• Плановая дата сделки
• Дата подписания акта

Банк — фильтрует по банку, привязанному к сделке.

Статус — статус сделки: Бронь, Сделка в работе, Сделка проведена. По умолчанию — «Сделка в работе». Можно выбрать несколько значений одновременно.

Ответственный за проверку — сотрудник, ответственный за проверку договора в договорном отделе.

Программа покупки — программа, по которой оформляется сделка.

Контакт — основной покупатель сделки.

Агентство недвижимости — агентство, связанное со сделкой напрямую или через посредника.

Фильтры (быстрые фильтры) — позволяют отобрать сделки, зависшие на конкретном этапе:

• Необходимо согласование — сделка отправлена на согласование, но ещё не согласована.
• Договор согласован, но не проверен — сделка согласована, но договор ещё не сформирован и не подтверждён в договорном отделе.
• Требуется подпись клиента — договор подтверждён, но отметка о подписании покупателем не проставлена.
• Запланировано подписание — проставлена плановая дата подписания, но договор ещё не подписан.
• Договор подписан покупателем — договор подписан, зафиксирована дата подписания.
• В договорном отделе — сделка передана в договорной отдел, но договор ещё не подтверждён.
• Необходимо сдать на регистрацию — договор подписан покупателем, но дата сдачи документов на регистрацию не указана.
• Ожидание регистрации — документы сданы на регистрацию, но дата самой регистрации отсутствует.
• Договор зарегистрирован, но не передан — документы получены из регистрации, но дата передачи договора клиенту не указана.
• Просрочена дата получения документов — прошла плановая дата получения документов из регистрации, а фактическая дата ещё не заполнена.

Опции

С посредником / Без посредника — ограничивает выборку сделками с агентом или без него.

Уникальные первичные обращения — показывает только сделки, где заявка является первичным обращением клиента.

Показать ОП и город менеджера сделки — добавляет в таблицу колонки «Отдел продаж» и «Город отдела продаж».

Показывать платные брони — не меняет состав выборки, но для броней с признаком платной брони отображает статус как «Платная бронь».

Цветовая индикация строк

Каждая строка — одна сделка. Ячейки имеют цветовую индикацию:

Красные ячейки — этап не пройден: дата или признак не заполнены.

Зелёные ячейки — этап выполнен успешно.

Отчёт отображает не более 1000 строк. Если нужна более широкая выборка — уточните период или используйте дополнительные фильтры.

#Технический паспорт отчёта

Структура отчёта

Данные в системе

Каждая строка отчёта — запись в estate_deals, связанная с объектом (estate_sells) и заявкой (estate_buys). Основная выборка фильтруется по estate_deals.deal_status — статусу сделки согласно справочнику estate_deals_statuses: 105 — Бронь, 110 — Сделка в работе, 150 — Сделка проведена. По умолчанию выбирается статус 110, период — последние 2 месяца по полю estate_deals.deal_date_start.

Дом (1), Объект (2), № (3)

Данные о доме берутся из estate_houses через estate_deals.house_id. Тип и категория объекта — из estate_sells через estate_deals.estate_sell_id. Номер объекта хранится в поле geo_flatnum.

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    estate_houses.name,
    estate_sells.estate_sell_type,
    estate_sells.estate_sell_category,
    estate_sells.geo_flatnum
FROM estate_deals
LEFT JOIN estate_houses ON estate_deals.house_id = estate_houses.house_id
LEFT JOIN estate_sells ON estate_deals.estate_sell_id = estate_sells.estate_sell_id
ORDER BY estate_deals.id;

Покупатель (4)

Основной покупатель сделки. Хранится в contacts через estate_deals.contacts_buy_id.

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    contacts.contacts_buy_name
FROM estate_deals
LEFT JOIN contacts ON estate_deals.contacts_buy_id = contacts.contacts_id
ORDER BY estate_deals.id;

Менеджер (5), Сотрудник сопровождения (18)

Менеджер сделки — users через estate_deals.deal_manager_id. Сотрудник сопровождения — через estate_deals.deal_co_manager_id.

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    u1.users_name AS manager,
    u2.users_name AS co_manager
FROM estate_deals
LEFT JOIN users u1 ON estate_deals.deal_manager_id = u1.id
LEFT JOIN users u2 ON estate_deals.deal_co_manager_id = u2.id
ORDER BY estate_deals.id;

Посредник (6), Агентство (7)

Посредник берётся из contacts через estate_deals.contacts_mediator_id. Агентство — из поля estate_deals.agency_name; если оно не заполнено, выводится агентство, связанное с посредником.

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    contacts.contacts_buy_name AS mediator,
    estate_deals.agency_name
FROM estate_deals
LEFT JOIN contacts ON estate_deals.contacts_mediator_id = contacts.contacts_id
ORDER BY estate_deals.id;

Банк (9), Программа покупки (10)

Оба поля хранятся в estate_deals в денормализованном виде.

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    estate_deals.ipoteka_bank_name,
    estate_deals.deal_program_name
FROM estate_deals
ORDER BY estate_deals.id;

Площадь по договору (11), Цена за м² (12), Сумма (13)

Площадь и сумма хранятся в estate_deals. Цена за м² — расчётное значение: deal_sum / deal_area.

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    estate_deals.deal_area,
    estate_deals.deal_sum,
    CASE WHEN estate_deals.deal_area > 0
        THEN ROUND(estate_deals.deal_sum / estate_deals.deal_area, 2)
        ELSE NULL
    END AS price_per_m2
FROM estate_deals
ORDER BY estate_deals.id;

Поступившая сумма (14)

Денормализованное поле в estate_deals. Отражает фактически поступившие платежи по графику.

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    estate_deals.finances_income
FROM estate_deals
ORDER BY estate_deals.id;

Дата начала (15)

Для броней — дата постановки брони (reserve_date_start). Для сделок — дата начала оформления (deal_date_start).

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    estate_deals.deal_status,
    CASE WHEN estate_deals.deal_status = 105
        THEN estate_deals.reserve_date_start
        ELSE estate_deals.deal_date_start
    END AS date_start
FROM estate_deals
ORDER BY estate_deals.id;

Паспорт (16)

Проверяются данные основного покупателя (estate_deals.contacts_buy_id → contacts). Ячейка зелёная, если заполнены все обязательные поля: дата рождения, фамилия, имя, отчество, номер паспорта, дата выдачи, кем выдан, прописка. Из паспортного блока в MacroData доступны только два поля: место рождения и адрес прописки. Номер паспорта, дата выдачи и орган выдачи в MacroData не выгружаются.

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    contacts.contacts_buy_dob,
    contacts.name_last,
    contacts.name_first,
    contacts.name_middle,
    contacts.passport_bithplace,
    contacts.passport_address
FROM estate_deals
LEFT JOIN contacts ON estate_deals.contacts_buy_id = contacts.contacts_id
ORDER BY estate_deals.id;

График (17)

Ячейка зелёная, если сумма поступлений по графику и зарезервированных поступлений больше нуля.

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    estate_deals.finances_income,
    estate_deals.finances_income_reserved,
    (estate_deals.finances_income + estate_deals.finances_income_reserved) AS total_income
FROM estate_deals
ORDER BY estate_deals.id;

Этапы согласования и договорного отдела (19–27)

Столбцы отражают прохождение сделки через этапы согласования и договорного отдела. Данные хранятся в estate_deals.

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    estate_deals.date_finished_plan,
    estate_deals.terms_approved_send,
    estate_deals.terms_approved_date,
    estate_deals.agreement_verified_send,
    estate_deals.agreement_verified_date
FROM estate_deals
ORDER BY estate_deals.id;

Этапы подписания (28–31)

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    estate_deals.signed_date,
    estate_deals.agreement_number,
    estate_deals.agreement_date
FROM estate_deals
ORDER BY estate_deals.id;

Этапы регистрации (32–39)

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    estate_deals.justice_date_send_plan,
    estate_deals.justice_date_send,
    estate_deals.justice_date_received_plan,
    estate_deals.justice_date,
    estate_deals.justice_date_received,
    estate_deals.agreement_owner_date
FROM estate_deals
ORDER BY estate_deals.id;

Ответственный за 6 шаг (40)

Ответственный за регистрацию — users через estate_deals.registration_users_id.

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    users.users_name AS registration_responsible
FROM estate_deals
LEFT JOIN users ON estate_deals.registration_users_id = users.id
ORDER BY estate_deals.id;

Статус (42)

Статус сделки из справочника estate_deals_statuses через estate_deals.deal_status. Ячейка зелёная только при статусе 150 — «Сделка проведена».

Принцип выбора данных в MacroData:

SELECT
    estate_deals.id,
    estate_deals.deal_status,
    estate_deals_statuses.status_name
FROM estate_deals
LEFT JOIN estate_deals_statuses ON estate_deals.deal_status = estate_deals_statuses.status_id
ORDER BY estate_deals.id;