Обновление системы MACRO за октябрь 2023 года
#MacroCRM
#Уведомления при приближении срока исполнения задач
Появилась возможность настраивать уведомления по задачам за несколько минут, часов или дней до срока их исполнения. Уведомления могут быть как системными (внутри MacroCRM), так и внешними, например, в Telegram или по E-mail.
&#xNAN;Для подключения уведомлений обратитесь в чат технической поддержки, сообщите, по каким задачам и каким образом вы хотели бы получать уведомления, а наши сотрудники настроят их для вас.
#Новые конверсии в Воронке продаж по менеджерам
В отчет «Воронка продаж по менеджерам» добавлены новые конверсии:
- Из целевых заявок в поставленные брони (столбец «ЦЗ → Брони»)
- Из поставленных броней в проведенные сделки (столбец «Брони → Сделки»)
#Другие улучшения
- Разработали фид для выгрузки объектов на площадку jet-flat.comПереход на внешний сайтhttps://jet-flat.com/;
- В настройках интеграции со Сбер.Эскроу теперь доступно сопоставление одного дома в MacroCRM одновременно с несколькими очередями строительства в Сбере;
- В «Отчете о поступлениях за период» теперь выводится информация о количестве комнат объекта сделки;
- В интеграции «МТС Автосекретарь v.5» стало доступно подключение одновременно нескольких личных кабинетов этой виртуальной АТС;
- Информация об акциях компании теперь доступна в нашем API «Интеграция с сайтом»
#MacroERP
#Новый внешний вид Журнала УПД
Мы освежили интерфейс страницы Журнала УПД, сделав более современным. Добавили вывод счет-фактур, которые фигурируют в УПД, а также теперь Вам доступно прикрепление файлов у УПД прямо из самого журнала. Для этого достаточно нажать на "+" в колонке со скрепкой и подгрузить нужные документы.
Также было обновлено модальное окно по созданию УПД. Мы не только внесли изменения в внешний вид, но и добавили возможность сортировки по дате ТТН, для упрощения поиска.
# Ограничение оплат по договорам поставки
Теперь стало доступным создания ограничений по оплате заказов ранее чем через указанное в договоре количество дней после поставки.
При указании в параметрах проекта нужного Вам количества дней, система не разрешит создавать финансовые операции в заказах ранее указанного срока. Это позволит минимизировать ошибки при оплатах вне договоренностей с поставщиком.
#Массовые действия в предмете договора
Меню массовых действий, которое появляется при выделении позиций в предмете договора, мы перенесли в нижнюю часть страницы, чтобы оно не перекрывало заголовки таблицы. Также мы добавили возможность включать масоова у позиций такие опции как:
- автоматический расчет количества, исходя из актов выполненных работ
- автоматический расчет количества и цены за единицу, исходя из актов выполненных работ.
#MacroWidgets
#Новый язык каталога и переключение переводов «на лету»
MacroCatalog «заговорил» на новом языке — черногорском. Теперь имеем три локали, доступные в настройках виджетов — русскую, английскую и черногорскую.
#Добавили сортировку планировок
Полезная функция при поиске и для менеджеров отдела продаж, и для Ваших клиентов.
#Апартаменты теперь отдельная «категория»
Квартиры с признаком «Апартаменты» выводятся как отдельная категория «Апартаменты».
Это облегчит поиск для Ваших клиентов, находящихся в поиске интересных объектов для долгосрочных инвестиций и сократит вопросы юридического отдела при внедрении.
#Фильтры теперь свёрнуты по умолчанию
Чтобы сделать акцент на комплексах и домах в каталоге, теперь мы показываем блок фильтров свёрнутым по умолчанию.
Если клиент застройщика развернёт фильтры (например, чтобы найти квартиры с определённым количеством комнат), то браузер запомнит это — и при следующем входе покажет фильтры раскрытыми.
#Упрощение поиска заявок, поступивших из виджетов
Чтобы поиск заявок, поступивших из виджетов MACRO стал удобнее и быстрее, добавили новый одноимённый фильтр в канбан заявок MacroCRM.
#Разбивка по типам номенклатуры в тендерах
Для более качественного анализа предложений, поступивших с тендерной площадки, теперь выводим в сводной таблице тендера подробную информацию о затратах на материалы, работы, услуги, оборудование.
Точно такая же аналитическая информация будет в таблице коммерческого предложения конкретной компании поставщика/подрядчика.
Чтобы получить нужную аналитику по типам затрат, разбейте нужным образом лоты тендера, с помощью обновленного шаблона в Excel и загрузите его в раздел «Лоты». Поддерживается вложенность до 3-го уровня — это позволит быстро загрузить любую ведомость объемов работ, сохранив её структуру.
#Неценовые критерии тендера
При проведении строительной компанией тендера зачастую необходимо сравнить не только цены на конкретные позиции тендера, но и сопоставить неценовые критерии, влияющие на выбор победителя. Например, гарантийный срок на работы или наличие у контрагента банковской гарантии системно значимого банка.
Для этого мы добавили в ️MacroERP возможность задания в тендере произвольных дополнительных параметров к лотам.
Застройщик самостоятельно определяет в каждом тендере какие неценовые критерии будут запрошены у контрагентов и выведены в сводную таблицу. Заявки подрядчиков и поставщиков без заполнения данных параметров не будут приниматься тендерной площадкой!
#Все реквизиты юрлица на тендерной площадке
При аккредитации компании ответственному требуется максимально подробная информация о компании. Поэтому мы дополнили карточку компании на тендерной площадке полями для реквизитов юрлица, имеющихся в системе MACRO.
Теперь контрагенту будет необходимо заполнить свою карточку более подробно, а застройщику будет проще принять решение об аккредитации.
Для упрощения заполнения предусмотрели поиск компании по ИНН в справочнике организаций и поиск банка по наименованию или БИК.
#Данные агента в новой CRM-презентации
Доработали новую презентацию CRM. Теперь при её использовании в кабинете агента контактные данные агента выводятся в шапку!
#Обновили внешний вид «быстрой» заявки
Заодно заложили новый функционал: в заявках теперь можно сразу прикрепить файлы и сканы документов. Это поможет агентам в работе, у них каждая секунда на счету!
#Убрали автоматический переход к разделу «Мой кабинет» при обновлении страницы
Это поможет агенту в ежедневной работе — теперь он сможет сохранить себе ссылку на любой жилой комплекс в закладки и быстро к ней вернуться.