Настраиваемые события — Триггеры — помогают автоматически выполнять действия при изменениях в MACRO. Например, система может уведомить сотрудников при смене Статуса заявки, добавить Заявку в Аудиторию или напомнить ответственным о приближении срока Задачи.

#Кто может настраивать события

Если вам нужно создать, изменить или отключить настраиваемое событие, обратитесь в техническую поддержку MACRO. В обращении опишите:

• какое событие должно запускать обработчик;
• при каких условиях он должен работать;
• какое действие необходимо выполнить;
• кого нужно уведомить или назначить ответственным;
• пример заявки, контакта или задачи, на которой можно проверить настройку

#Путь к триггерам

Доступ к триггерам: Компания -> Настраиваемые события:

Настраиваемое событие бывают для нескольких видов сущностей:

И состоят из трёх частей:

1. Событие — что должно произойти в системе.
2. Дополнительные условия — каким требованиям должна соответствовать сущность.
3. Действие — что система должна сделать.

#Как создать обработчик

1. Откройте нужный раздел.
2. Нажмите Добавить событие.
3. Укажите внутреннее название обработчика.
4. Добавьте описание настройки.
5. Выберите событие.
6. При необходимости добавьте условия.
7. Выберите действие.
8. Заполните параметры действия.
9. Переведите обработчик в состояние «Активен».
10. Нажмите Создать обработчик.

#Как работают дополнительные условия

Чтобы добавить условие, нажмите Добавить условие и заполните три поля:

1. параметр;
2. оператор сравнения;
3. значение.

Если указано несколько условий, обработчик сработает только при одновременном выполнении всех условий.

Например:

Новый статус (текущий) — равен — Бронь
Тип — равен — Заявка на покупку

В этом случае обработчик сработает только для заявки на покупку, которую перевели в статус «Бронь».

#Как работают действия

Один обработчик выполняет одно действие.

Если при одном событии нужно выполнить несколько действий, создайте несколько обработчиков с одинаковым событием и условиями. Например:

• первый обработчик уведомляет сотрудников;
• второй добавляет заявку в аудиторию;
• третий создаёт задачу.

Обработчик можно временно отключить, переведя его в состояние «Отключен». Для повторного запуска настройки переведите его в состояние «Активен» и нажмите Сохранить изменения:

#Обычные и принудительные уведомления сотрудников

В действии «Оповестить сотрудников» доступны два типа оповещения.

Для большинства сценариев используйте обычное оповещение.

Принудительное оповещение применяйте, если сообщение обязательно должно уйти по конкретному каналу независимо от личных настроек сотрудника. Доступны только подключённые в компании каналы.

#Примеры настройки

#1. Уведомление сотрудников при переводе заявки в бронь

#Результат

Когда менеджер переводит заявку в статус «Бронь», выбранные сотрудники получают уведомление.

#Настройка

1. Откройте раздел «Заявки/объекты».

2. Нажмите Добавить событие.

3. В поле «Внутреннее название» укажите:

   Уведомление о переводе заявки в бронь

4. В поле «Описание» укажите:

   Уведомляет выбранных сотрудников при переводе заявки в статус «Бронь».

5. В поле «Событие» выберите «При смене статуса».

6. Нажмите Добавить условие.

7. Заполните условие:

   Новый статус (текущий) — равен — Бронь

8. В поле «Действие» выберите «Оповестить сотрудников».

9. В поле «Выбрать получателей из списка» укажите нужных сотрудников.

10. Выберите обычный тип оповещения.

11. В поле «Тип сообщения» выберите «Произвольный текст».

12. Укажите заголовок:

Заявка переведена в бронь

13. Укажите сообщение:

Проверьте заявку, переведённую в статус «Бронь».

14. Переведите обработчик в состояние «Активен».
15. Нажмите Создать обработчик.

#Проверка

Переведите тестовую заявку в статус «Бронь». Убедитесь, что выбранные сотрудники получили уведомление:

#2. Добавление заявки в статическую аудиторию

#Результат

Когда заявку с интересом к выбранному комплексу переводят в статус «Подбор», система добавляет её в статическую Аудиторию.

#Перед настройкой

Создайте статическую Аудиторию и убедитесь, что она активна. Подробнее про Аудитории в инструкцииПереход на внешний сайтhttps://docs.macrodigital.ru/docs/103/auditorii. В обработчике можно выбрать только активную статическую Аудиторию.

Динамические аудитории для этого действия не используются.

#Настройка

1. Откройте раздел «Заявки/объекты».

2. Нажмите Добавить событие.

3. В поле «Внутреннее название» укажите:

   Добавление заявок с интересом к комплексу в аудиторию

4. В поле «Событие» выберите «При смене статуса».

5. Добавьте первое условие:

   Новый статус (текущий) — равен — Подбор

6. Добавьте второе условие:

   Интерес к комплексу — содержит — нужный комплекс

7. В поле «Действие» выберите «Добавить в аудиторию».

8. В поле «Аудитория» выберите подготовленную статическую аудиторию.

9. Переведите обработчик в состояние «Активен».

10. Нажмите Создать обработчик.

#Проверка

1. Выберите тестовую заявку с интересом к указанному комплексу.
2. Переведите её в статус «Подбор».
3. Откройте статическую аудиторию.
4. Убедитесь, что заявка появилась в аудитории.

Обработчик не добавит заявку, если хотя бы одно из условий не выполнено.

#3. Создание задачи для нового юридического лица

#Результат

При создании контакта типа «Юридическое лицо» из указанного источника система создаёт менеджеру задачу на проверку и квалификацию контакта. Обработчик применяется только к карточкам, в которых заполнены телефон и e-mail.

#Настройка

1. Откройте раздел «Контакты».

2. Нажмите Добавить событие.

3. В поле «Внутреннее название» укажите:

   Проверка нового юридического лица

4. В поле «Описание» укажите:

   Создаёт менеджеру задачу на проверку нового юридического лица из выбранного источника.

5. В поле «Событие» выберите «При создании контакта».

6. Добавьте условие:

   Тип контакта — равен — Юридическое лицо

7. Добавьте условие:

   Контакт содержит — всё выбранное — Телефон, E-mail

8. Добавьте условие:

   Имя источника контакта — равен — название источника

9. В поле «Действие» выберите «Создать задачу».

10. В поле «Исполнитель» выберите «Менеджер контакта».

11. В поле «Авто-задача» выберите «Обычная задача».

12. Выберите подходящий тип и категорию задачи.

13. В поле «Срок исполнения» выберите «К концу дня».

14. Укажите заголовок:

Проверить новый контакт

15. В поле «Краткое описание» укажите:

Проверьте данные юридического лица и квалифицируйте новый контакт.

16. Переведите обработчик в состояние «Активен».
17. Нажмите Создать обработчик.

#Проверка

Создайте тестовый контакт со следующими данными:

• тип — «Юридическое лицо»;
• указан нужный источник;
• заполнен телефон;
• заполнен e-mail;
• назначен менеджер.

Убедитесь, что менеджеру контакта создана задача со сроком до конца дня.

#4. Напоминание о приближении срока задачи

#Результат

За один час до срока исполнения задачи система уведомляет исполнителя и постановщика.

#Настройка

1. Откройте раздел «Задачи».

2. Нажмите Добавить событие.

3. В поле «Внутреннее название» укажите:

   Напоминание за час до срока задачи

4. В поле «Событие» выберите «При приближении срока исполнения задачи».

5. Добавьте условие:

   Время до срока исполнения задачи — равно — 1 час

6. При необходимости добавьте ограничения по типу или категории задачи.

7. В поле «Действие» выберите «Оповестить сотрудников».

8. В поле «Выбрать получателей из списка» выберите:

   • «Исполнитель»;
   • «Постановщик».

9. Выберите обычный тип оповещения.

10. В поле «Тип сообщения» выберите «Произвольный текст».

11. Укажите заголовок:

Приближается срок задачи

12. Укажите сообщение:

До срока исполнения задачи остался один час.

13. Переведите обработчик в состояние «Активен».
14. Нажмите Создать обработчик.

#Проверка

Создайте тестовую задачу со сроком исполнения более чем через час. Дождитесь контрольного времени и убедитесь, что исполнитель и постановщик получили уведомления.

Для ускоренной проверки специалист технической поддержки может временно использовать меньший интервал, а после теста вернуть значение «1 час».

#Рекомендации

• Используйте понятные внутренние названия.
• Описывайте назначение обработчика и ожидаемый результат.
• Не создавайте активные уведомления без дополнительных условий.
• Проверяйте обработчик на тестовой сущности.
• Учитывайте, что все добавленные условия должны выполняться одновременно.
• Для нескольких действий создавайте несколько обработчиков.
• Отключайте устаревшие обработчики.
• Перед удалением убедитесь, что настройка больше не используется.
• Не используйте принудительные уведомления без бизнес-необходимости.

#Если обработчик не сработал

Перед обращением в техническую поддержку проверьте:

1. обработчик находится в состоянии «Активен»;
2. произошло именно выбранное событие;
3. выполнены все дополнительные условия;
4. выбранные сотрудники не уволены;
5. у сущности заполнены данные, используемые в условиях;
6. для принудительного уведомления в компании подключён выбранный канал;
7. статическая аудитория активна.

В обращении передайте:

• название компании;
• внутреннее название обработчика;
• идентификатор заявки, контакта или задачи;
• дату и примерное время события;
• ожидаемый и фактический результат.