"Чат MACRO —\_удобное централизованное пространство для делового общения. Используйте его для повышения продуктивности и оперативного решения вопросов."
Подробнее о чате в системе MACRO рассказано в статье.
Особое внимание уделено взаимодействию с агентами через «Кабинет агента MACRO». Агенты могут участвовать в чатах, к которым имеют доступ, что облегчает обмен важной информацией в рамках конкретных сделок и заявок.
#Агентский чат
Основные отличия чата в кабинете агента от чата менеджера в системе MACRO:
- Агент будет видеть только те личные переписки, что инициированы менеджерами в системе MACRO
- Единственный вариант для агента инициировать чат личной переписки — это чат с ответственным менеджером (если он задан)
- Агент будет видеть только те групповые чаты, в которых он является участником, и сможет инициировать групповые чаты с менеджером конкретной заявки или сделки. Создание групповых чатов с произвольным составом участников агенту запрещено!
- Агент никогда не будет администратором чата, а значит и не сможет удалить ни один из когда-либо сформированных чатов
- Поиск для агентов ограничен только имеющимися переписками и сообщениями в них
Агент может открыть чат тремя способами:
#Открытие чата из меню
После входа в кабинет у агента в левом меню есть пункт Чат. Клик по нему откроет для агента чат со всеми актуальными переписками.
#Открытие чата конкретной заявки или сделки
В разделе Мой кабинет в меню каждой заявки или сделки, у которой назначен менеджер, будет активен пункт Чат с менеджером
Если чата, связанного с заявкой или сделкой ещё не существует, то система автоматически его создаст и добавит в него ответственного менеджера.
#Открытие чата с ответственным менеджером
В разделе Мой менеджер будет доступна кнопка открытия личной переписки с ответственным менеджером, в которой агент может уточнить дополнительную информацию о предложениях компании, уточнить какие-то данные клиента (например, проверить будет ли клиент уникальным) или оспорить фиксацию заявки.
#Открытие чата с агентом в системе MACRO
При подключении кабинета агента в интерфейсе системы MACRO в заявках и сделках с участием агентов появятся кнопки быстрого открытия чатов с конкретным агентом. Примеры:
#Чат заявки с участием агента
В разделе Заявки у любой заявки с участием агента менеджер будет видеть кнопку Открыть чат
Если чат откроет сотрудник, имеющий доступ к заявкедля сделок — аналогично, но не являющийся участником чата, то переписка для него откроется в режиме для чтения — пользователь не сможет написать сообщение, пока его не добавят в этот чат
При этом, если чат заявки ещё не создан, то кнопка открытия чата будет отключена и Вы увидите информационное сообщение.
#Чат сделки с участием агента
В интерфейсе сделки у любой сделки с участием агента в разделе Агентшаг 2 менеджер также будет видеть кнопку Открыть чат
Если чат открывает сотрудник, имеющий доступ к сделке, но не являющийся менеджером этой сделки, сотрудником отдела сопровождения или участником чата, то переписка откроется в режиме для чтения.
#Создание чата с агентом
Если чат ещё не создан, то при нажатии кнопки Открыть чат система MACRO автоматически создаст групповой чат. Создать чат может менеджер заявки или сделки и сотрудник отдела сопровождения, указанный в сделке.
При этом чат будет связан с конкретной заявкой или сделкой, в него будет добавлен менеджер заявки и агент, а название чата будет автоматически создано по принципу Сделка Клиентов Иван (Агентов Антон Игоревич), где Клиентов Иван — имя клиента, а Агентов Антон Игоревич — имя агента в системе MACRO.
Менеджер заявкиИли сотрудник отдела сопровождения сделки, если создание чата инициировал он будет администратором чата и сможет сменить название чата при необходимости.
Кнопка Открыть чат будет активна только в том случае, если у агента уже есть логин и пароль от кабинета агента. В противном случае кнопка будет заблокирована, а при наведении на неё менеджер увидит поясняющее сообщение.
#Смена агента
При смене агента чат, связанный с заявкой или сделкой, будет откреплён от этой заявки или сделки, но не будет удалёнЧтобы сохранить историю переписки в MACRO. Система автоматически создаст новый чат, связанный с заявкой или сделкой, добавит в него всех участников предыдущего чата, кроме старого агента, и добавит нового агента.
#Смена менеджера
При смене менеджера заявки или сделки система автоматически добавит нового менеджера в чат и сделает его администратором. Если потребуется, то новый менеджер сможет удалить предыдущего менеджера заявки или сделки из переписки.
#Просмотр истории переписки в ленте событий
При наличии у заявки или сделки связанного чата с агентом его история будет отображаться в её ленте событий и связанного контакта.
Сообщение в ленте событий записывается по дням, в которых велась переписка, при поступлении первого сообщения за этот день.
Любой пользователь, у которого есть доступ к контакту, заявке или сделке (например, руководитель отдела продаж) сможет открыть историю чата, чтобы быть в контексте переписки. Но если пользователь не является участником чата, то переписка откроется в режиме для чтения.